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Professionnels

Des solutions complètes pour tous les professionnels

Comme professionnels, que vous décidiez de travailler comme salarié ou de développer votre propre entreprise, il est judicieux de mettre en place des solutions qui protégeront certains de vos actifs les plus précieux : votre capacité d’effectuer votre travail, à atteindre les revenus escomptés et à bâtir un patrimoine. Pour ce faire, il faut :

1. Établir vos objectifs financiers

2. Dresser et analyser votre bilan

3. Évaluer vos besoins et votre capacité à y subvenir

4. Améliorer la gestion des avoirs et des dettes

5. Mettre en place des stratégies adaptées en vue de bâtir un patrimoine

6.Transfert de richesses

 

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Comment atteindre ces objectifs

Voici trois volets où nous sommes présents pour vous :

1) Mise en place d'une stratégie financière personnelle relative au décès, à l’invalidité et aux maladies graves; stratégie de gestion des liquidités et mise en place d’un plan de retraite.

2) Mise en place d'une stratégie financière se rapportant aux professionnels : protéger la valeur de l’actif, définir la transmission optimale du contrôle et de propriété de l’entreprise. Il s’agit aussi de prévoir de libérer la valeur de l’actif en cas de décès, d’invalidité ou lors de la retraite.

3) Démontrer les liens étroits entre les besoins professionnels et la mise en place d'une stratégie financière personnelle.

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